わかりやすい見積書の書き方ガイド【見積書サイト15選】

これで安心、見積書の書き方ガイド

事務処理をする時に曖昧になっている見積書の記入事項についてすっきりまとめてみました。決まりがあるの? どうやって記載すればいいの? など、この際、見積書に関する全ての疑問を全部解決しちゃいましょう。

スクリーンショット 2014-09-17 13.07.39

ダウンロードページはこちら
請求書をオンラインで今すぐ作成

1)見積書の書き方ってどうやるの?

 

ツバメ宛名

 
宛名には相手方の正式名称で記載し、会社の場合は『御中』としましょう。
ご担当者の手にきちんと届かないなどのトラブル回避のために、
ご担当者がわかっている場合は、担当名を記入する事をおすすめします。


ツバメ日付

 
日付にはあなたがこの見積書を提出する提出日を記載しましょう。
なぜ提出日を記載するのかと言うと、納品数や単価が変わったなどトラブルに巻き込まれた際、
どの時点から変わったのか日付を追う事で確認できますよね。
あなたのビジネスの信用に関わる事ですので、必ず日付は入れましょう。


ツバメ見積書の有効期限

 
提示した見積書の内容で契約するまでの有効期限のことです。
見積書は、法律的には有効期限を何日以内にしなければならないという制限はありません。
記載方法は「本見積提出後2週間」といったように記載します。
見積書を顧客に提示することは、一般的には「申込の誘引」という行為になります。
見積書には「本見積書に対して貴社からの申込があり、これについて弊社が承諾した際に契約が成立するものとします」などと付記し、見積書が「申込の誘引」であることを明確にした方が良い場合もあります。

※【民法521条1項】有効期限内であれば見積書記載金額で売りますという「申込」と解釈される場合には、
その承諾期間内(有効期限内)は申込を撤回できないという制約があります。


ツバメ見積もり金額

 
顧客に「見積もりをお願いします」と言われたら、あいみつ(相見積もり)を取られていると考えましょう。
あいみつとは、競合他社からも見積もりを取り、どこと契約するかを選定されるものです。
常に競争原理の中で比べられている事を念頭に商売しましょう。


ツバメ納品場所

 
納品場所について、あらかじめ契約書に納品場所を記載しておきます。
納品場所は、当事者の一方の住所に指定したり、全国に支店があるような大企業が当事者であれば、支店の住所などを指定します。
場所の指定は、○丁目○番地○号さらにビル、マンション、アパートなどでは、階数、部屋番号まではっきりと記載します。
また、貿易の取引などの場合は、港や空港での納品もあります。
場所に関係する費用負担について、誰が運ぶのか、その送料は誰が負担するのか、など規定しておきましょう。
少ない物であったり、それほど高価でないものであり、かつ、短距離の運送であれば、それほどコストもかかりませんが、高価なものを運ぶ場合は、途中で破損したり紛失したりしてしまうリスクが生じます。また、長距離の運送の場合は運送費がかかります。これらの場合、どちらが負担するのか費用負担(送料や保険料など)について明記しておきましょう。また、人の移動が伴う契約の場合もあります。その場合は、移動や宿泊の費用負担も明記しましょう。


ツバメ納期

 
『約束納期』は、生産出荷する方が納期を死守できると約束できる納期です。
アメリカでは、この『約束納期』が守れない場合、賠償などが発生する場合があります。
顧客は、約束納期に基づいて自社の工程の準備を行っている場合もありますので約束納期は絶対に守りましょう。
『要求納期』は、顧客から要求された納期です。
企業の、生産能力、原材料、部品、製造などを考えて約束納期を決めることが重要なので、約束納期を厳守できるように緊急品などを考えて余裕を持たせましょう。『約束納期』を『要求納期』に近づけることを心がけましょう。


ツバメ見積もり明細

 
項目(名称)、摘要、数量、単位、単価、金額、備考
顧客からの値引きなど要求の際に、単価ベースで交渉する事があります。


ツバメ注意書き

 
項目に対する注意書きや、見積り自体の注意書きをきちんと書いておきましょう。
見積りは項目名だけだと作業内容が曖昧になりトラブルの原因となります。
あらかじめ別途費用をお願いしたい点などは記載することで、顧客による解釈の齟齬を防ぐことができます。


ツバメ消費税

 
税別か税込かあらかじめ記載しましょう。
消費税が5%から8%になり更に上がることも予想されますので、消費税の記載は必須です。


ツバメ発行者と押印

 
発行元の社名と担当名(代表名)、住所、連絡先を明記しましょう。
記載した内容に10%程度かかるくらいに押印しましょう。
もし上司の承認が必要な場合は、承認印や照査印の箇所も用意しましょう。

2)【必見】見積書サイト15選!!

imasia_7692015_M

①見積書の書き方&サンプル集はこちら

フリーランス必見!トラブルに合わないための契約の仕方まとめ

保存版!Web制作の見積もりで忘れず検討したい22項目

見積書サンプル&プロが教える見積書7つの極意①――1社見積もりと相見積もりを極める

【最新版】請求書、見積書、納品書。ビジネス使えるクラウド作成ツール10選

見積書の書き方17のルールと3つの役割

見積書 テンプレート&フォーマット集【無料ダウンロード】

Excelテンプレート 見積書テンプレート

フリー テンプレート お見積書 – FeedSoft

使えるフリーのEXCEL見積書テンプレートまとめ

見積書の書き方 – 冠婚葬祭マナー

②見積書料金表についてはこちら

必見!見積の参考になるフリーランスのWebサイト制作の料金表まとめ 2014年

Web制作のリアルな工数と見積もりの話~フリーランス編~

ウェブ制作の見積もりを金額付きで晒してやろうじゃないか!

③デザインが優れた書類例はこちら

かわいい請求書フォーマットがないから作った。【無料Excelテンプレートダウンロード】

まとめ

いかがでしたか。見積書以外にも、請求書や納品書なども同様に、記入する上で気をつけておくべきビジネスの作法がございます。経営ハッカーでは、バックオフィスに関わる様々な情報が掲載されているので、この際、時間がある時に一気読みをしてみてはいかがでしょうか。

経理・決算、税金の基礎についてもっと詳しく知るには

経理や決算、税金の計算は、会社を設立した以上避けては通れないもの。何から始めていいかもわからないという方は、まずはその全体像を掴みましょう。
このガイドでは初めて経理や決算を行うという方を対象に、その入門となる知識をご紹介します。経理や決算にどんな作業が必要で、税金とは具体的に何を指すのか。
このガイドでスムーズに経理業務をスタートしていただければ幸いです。

ebook_keiri_cover-small

目次

  1. 会社の経理を始めるために
  2. 法人の決算に必要なものまとめ
  3. 貸借対照表で会社の資産状況を把握しよう
  4. 損益計算書で会社の利益を把握しよう
  5. 法人のための税申告・納付まとめ
  6. 法人にかかる税金は9種類もある
  7. 税金を滞納したら、どんな罰則がある?
  8. 法人のための節約のコツ
無料でダウンロード
無料でダウンロード