経理・財務2014年09月17日（水）

わかりやすい見積書の書き方ガイド【見積書サイト15選】

経営ハッカー編集部

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これで安心、見積書の書き方ガイド

事務処理をする時に曖昧になっている見積書の記入事項についてすっきりまとめてみました。決まりがあるの？　どうやって記載すればいいの？　など、この際、見積書に関する全ての疑問を全部解決しちゃいましょう。

１）見積書の書き方ってどうやるの？

宛名

宛名には相手方の正式名称で記載し、会社の場合は『御中』としましょう。ご担当者の手にきちんと届かないなどのトラブル回避のために、ご担当者がわかっている場合は、担当名を記入する事をおすすめします。

日付

日付にはあなたがこの見積書を提出する提出日を記載しましょう。なぜ提出日を記載するのかと言うと、納品数や単価が変わったなどトラブルに巻き込まれた際、どの時点から変わったのか日付を追う事で確認できますよね。あなたのビジネスの信用に関わる事ですので、必ず日付は入れましょう。

見積書の有効期限

提示した見積書の内容で契約するまでの有効期限のことです。見積書は、法律的には有効期限を何日以内にしなければならないという制限はありません。記載方法は「本見積提出後２週間」といったように記載します。見積書を顧客に提示することは、一般的には「申込の誘引」という行為になります。見積書には「本見積書に対して貴社からの申込があり、これについて弊社が承諾した際に契約が成立するものとします」などと付記し、見積書が「申込の誘引」であることを明確にした方が良い場合もあります。

※【民法521条1項】有効期限内であれば見積書記載金額で売りますという「申込」と解釈される場合には、その承諾期間内（有効期限内）は申込を撤回できないという制約があります。

見積もり金額

顧客に「見積もりをお願いします」と言われたら、あいみつ（相見積もり）を取られていると考えましょう。あいみつとは、競合他社からも見積もりを取り、どこと契約するかを選定されるものです。常に競争原理の中で比べられている事を念頭に商売しましょう。

納品場所

納品場所について、あらかじめ契約書に納品場所を記載しておきます。納品場所は、当事者の一方の住所に指定したり、全国に支店があるような大企業が当事者であれば、支店の住所などを指定します。場所の指定は、○丁目○番地○号さらにビル、マンション、アパートなどでは、階数、部屋番号まではっきりと記載します。また、貿易の取引などの場合は、港や空港での納品もあります。場所に関係する費用負担について、誰が運ぶのか、その送料は誰が負担するのか、など規定しておきましょう。少ない物であったり、それほど高価でないものであり、かつ、短距離の運送であれば、それほどコストもかかりませんが、高価なものを運ぶ場合は、途中で破損したり紛失したりしてしまうリスクが生じます。また、長距離の運送の場合は運送費がかかります。これらの場合、どちらが負担するのか費用負担（送料や保険料など）について明記しておきましょう。また、人の移動が伴う契約の場合もあります。その場合は、移動や宿泊の費用負担も明記しましょう。

納期

『約束納期』は、生産出荷する方が納期を死守できると約束できる納期です。アメリカでは、この『約束納期』が守れない場合、賠償などが発生する場合があります。顧客は、約束納期に基づいて自社の工程の準備を行っている場合もありますので約束納期は絶対に守りましょう。『要求納期』は、顧客から要求された納期です。企業の、生産能力、原材料、部品、製造などを考えて約束納期を決めることが重要なので、約束納期を厳守できるように緊急品などを考えて余裕を持たせましょう。『約束納期』を『要求納期』に近づけることを心がけましょう。